Klant aanmaken
Hoe maak je een klant aan?
Ben je een keuringsbedrijf en keur je gereedschap voor klanten? Dan wil je natuurlijk het gereedschap apart beheren. Door klanten aan te maken in Tooltagger houd je het overzicht en weet je altijd de juiste tool te vinden. Ook kan je gegevens over keuringen delen met klanten, zodat je hen op de hoogte houdt.
1. Klik in het menu op Klanten
2. Klik op de knop Nieuwe Klant
3. Vul de naam en contactgegevens in
Naam. Dit veld is verplicht.
Adresgegevens. Vul hier het bekende telefoonnummer, e-mailadres, adres, postcode, plaats en land in.
4. Maak extra velden aan
Bepaal zelf welke informatie je nog meer vast wilt leggen bij deze klant. In het voorbeeld hieronder is het veld klantnummer toegevoegd.
5. Klik op Aanmaken
Andere belangrijke punten: